Edição...: Abril/2017

Versão..: 3.02.05/1091



Notícias de Legislação (Notas Técnicas, Ajustes, etc.)


DECRETO 983/16 - Diferimento de ICMS - SANTA CATARINA

Como já é de conhecimento, em função do decreto de diferimento de ICMS referido é necessário que as empresas que trabalham com industrialização adequem a emissão de notas para o padrão exigido.

Se tiver dúvidas quanto a necessidade de adequação entre em contato com o seu contador.

O sistema FATSERV já está preparado para esta situação, todavia, necessitamos das seguintes informações para parametrizar o sistema adequadamente:

       * NCM do produto "INSUMOS APLICADOS", caso a opção seja por destacar cada insumo deverá ter o NCM de todos os insumos que serão cadastrados manualmente

* CST/CSOSN de ICMS   

* CST de PIS

* CST de IPI

* CST de COFINS             

* Percentual de aproveitamento para empresas do Simples Nacional

* Percentual que os insumos representam na cobrança (caso a opção seja por automatizar o cálculo dos INSUMOS APLICADOS via sistema)

* Mensagens adicionais que deverão aparecer na nota fiscal (Ex. Aproveitamento, Diferimento, etc.)



Notícias do Produto


Ajuste na ordenação dos menus suspensos do sistema 


Fique atento!!! Existe uma nova ordenação das opções em todas as opções dos menus suspensos. Agora as opções encontram-se em ordem alfabética e separadas por um travessão quando se tratarem de módulos ou áreas diferentes do sistema. Esta adequação foi necessária para preparar o sistema para conter novas funcionalidade e módulos.


       



Ajuste nas consistências dos campos obrigatórios e também na demonstração de algumas listas suspensas (seleção) [2017031518]


Foram ajustados em diversas telas do sistema a consistência da obrigatoriedade dos campos. O sistema estava permitindo gravar informações com campos obrigatórios em branco. Doravante o sistema checará essas informações, não permitindo salvar o registro com dados em branco em campos considerados obrigatórios.

Algumas listas suspensas não estavam funcionando corretamente quando da seleção somente pelo código ou somente pela descrição. Foram efetuados ajustes em diversas telas para consistir estes dados e trazer as listas atualizadas, conforme a seleção do campo Código ou do campo Descrição.


Melhoria tela de Gerenciamento de OPs [2017031717,2017031175,2017031665,2017030919]


Foram efetuadas melhorias nas mensagens das operações efetuadas pela tela de "Gerenciar OPs". O sistema agora avisa de maneira mais assertiva as OPs que estão com problemas, facilitando assim a identificação por parte do usuário e também qual ação deve ser realizada. 


Algumas situações dos filtros também foram ajustadas, entre elas a de filtrar na tela por situação (painel inferior). Quando era realizado este filtro, ao fechar e abrir novamente esta tela, o sistema trazia as OPs finalizadas. Agora o sistema trata corretamente esta situação, trazendo as OPs não finalizadas ao se abrir a tela.


Houve também ajustes nas operações realizadas através desta tela, melhorando a performance (tempo de execução). Por exemplo, ao se cancelar pedidos havia uma demora excessiva, isso foi corrigido.


Ao selecionar várias OPs e fazer todo o processo de gerenciamento, inclusive apontando todas elas como produzidas 100% e por fim fazendo o retorno, algumas OPs não mudavam a situação de CONCLUÍDA para RETORNADA. Esta situação ocorria por causa do tratamento de decimais nos campos de quantidade. A rotina foi corrigida e agora o sistema identifica corretamente as OPs que foram retornadas totalmente e indica a situação como RETORNADA. 



Melhoria na Consulta de NFs [2017031217]


Em virtude de alterações na legislação do estado de Santa Catarina, muitos usuários tiveram de incluir os insumos nas notas fiscais de cobrança (x.124). Com isso, os dados da pesquisa para verificar os valores de cobrança ficaram prejudicados. Para atender à solicitação de nossos clientes, foram incluídos filtros adicionais nesta consulta. Agora é possível filtrar por produto e também incluir a totalização por produto. Para exibir os "Totais por Produto" no relatório (Relação de Notas Fiscais), é preciso selecionar para "Exibir Itens" e "Totalizar por produto", conforme abaixo: 




Dessa forma, no relatório sairá uma totalização por produto e será possível separar o que foi cobrado de mão de obra e de insumos



Nesta consulta também foram feitos ajustes para que as teclas "backspace" (<---) e a tecla "Delete" limpe o conteúdo dos campos de parâmetros.


Ajustes e melhorias na tela de Clientes e Contratos [2017031510]


Ajustado o nome interno da tela para "Clientes / Fornecedores / Transportadoras" conforme aparece no menu. 

Também, foram feitos ajustes para que na criação de novos clientes os dados de "Validade NF Remessa x CFOP" ligada a Contratos já venham criados, mas não preenchidos com as CFOPs correspondentes.



Ajustes e melhorias na tela de Títulos a Pagar [2017031969]


Melhoria nas rotinas da tela SF0420 - Títulos a Pagar, para criticar situações em que o rateio estava incorreto. Foi ajustado também para quando da inclusão de um rateio para um título o sistema calcule o percentual automaticamente. 



Ajustes nas telas que tenham "GRIDs" (linhas) [2017031969]


Nas telas que contenham GRIDs (linhas), aonde a edição tem de se dar pelo painel abaixo aonde aparecem os detalhes do registro selecionado, foi mudado a cor da fonte para um tom cinza mais claro (esmaecido) a fim de indicar que tais campos não são editáveis através da GRID. Este padrão já foi aplicado a todos os campos não editáveis em todas as telas.


       



Inclusão de acesso ao "chat" de Suporte da Clipe na tela principal [2017031691]


Foi incluído na tela principal do sistema uma mensagem com um botão para acessar o "chat" de Suporte da Clipe. Ao clicar no botão indicado o sistema já vai direcionar para acessar a fila de atendimento através do browser, não necessitando acessar o site da clipe de forma manual. O sistema pede um nome que fica gravado para ser usado nas próximas vezes, mas, que ainda pode ser alterado. Depois de informar o nome o sistema abre a tela do chat com o nome informado, mais o nome da empresa para auxiliar no atendimento.


       





Alterado a ordenação dos dados nas telas de Pedidos Pendentes e Gerenciar OPs [2017031791]


Foi ajustado a ordenação dos dados na tela SF0210 - Pedidos Pendentes para trazer os pedidos classificados por OP/CFOP/Pedido, e configurado para abrir sempre no primeiro pedido da lista. Esta alteração facilitará a seleção dos pedidos para geração das notas fiscais.

Também foi ajustado a ordenação na tela de CP0010 - Gerenciar OPs para incluir o ARTIGO (OP/Artigo), pois, para algumas empresas fornecedoras o número das OPs se repetem para artigos diferentes e a ordem estava ficava variando a cada vez que abria a consulta.



Alterações nas telas do módulo Financeiro visando melhorar os controles a pagar e receber na visão do Fluxo de Caixa. (PARA CLIENTES QUE CONTRATARAM O MÓDULO FINANCEIRO) [2017032291]


Com o objetivo de dar mais clareza e opções nos controle de Fluxo de Caixa, foram feitas algumas modificações nas telas do módulo Financeiro (Acessível somente para quem tem liberação via Suporte). Seguem as principais:


  • Ajustado em diversas tela a nomenclatura de Departamento para Centro de Custo em pesquisas e Look-ups.  
  • Na tela SF0420 - Títulos a Pagar foi corrigido a situação que estava permitindo colocar rateio de um Título a Pagar num Fluxo de Caixa de CRÉDITO, nesse caso aparecendo nas Despesas incorretamente.
  • Criada a Consulta SF0660 - Títulos/Movimentos para facilitar a consulta de Títulos a Receber/Pagar, ou Movimentos de Fluxo de Caixa. Foram incluídos parâmetros para separação por Tipo de Movimento e Situação dos títulos. Também nesta consulta foi incluída a facilidade de dar "dois cliques" na linha do movimento para abrir as telas respectivas de Títulos à Pagar, Títulos à Receber ou Movimentos de Caixa.


No exemplo abaixo pode-se ver o resultado de uma consulta dos títulos A Receber: 


       


Foi incluída a legenda de identificação da situação dos títulos. Relembramos que os títulos a Receber/Pagar para serem considerados "Quitados" devem receber movimento de pagamento pelas telas de Movimentos (SF0420-Títulos A Pagar / SF0240-Títulos A Receber). Já os Movimentos de Caixa (Créd/Déb) são considerados "Quitados" quando sua data de movimento é igual ou inferior da data atual, sendo os demais considerados "Em Aberto (previsto)".


Foram feitos ajustes na exportação dos dados e no relatório para dar maior clareza nas informações. O relatório RSF030 agora tem o nome "Relação de Títulos/Movimentos" ficando mais condizente com suas características:


       


  • Na tela SF0080 - Conta Corrente foi incluido uma Descrição desta conta, também campos com informação do Saldo Inicial e Dt. Saldo Inicial. Esses campos serão utilizados nas melhorias da Consulta ao Fluxo de Caixa facilitando a identificação e o controle de saldos das contas. Também foi criado uma "C.C. Padrão" para poder tornar o campo de conta corrente obrigatório em algumas situações necessárias:

               

               



  • Foram corrigidas algumas situações em que na tela SF0650 - Consulta Despesas estava aparecendo lançamentos de movimento de caixa a crédito e também problemas no cálculo do "Total Despesas".


  • A tela SF0590 - Consulta Fluxo de Caixa foi ajustada para se adequar as alterações acima descritas. Também nesta consulta foi incluída a facilidade de dar "dois cliques" na linha do movimento para abrir as telas respectivas de Títulos à Pagar, Títulos à Receber ou Movimentos de Caixa.


               


Algumas explicações sobre os dados desta consulta:


      • Parâmetros: C.CORRENTE / PERÍODO (VENCTO) / SITUAÇÃO: Previsto / Realizado.
      • Tipo (Tipo de Movimento): MOV=Movimento de Caixa / REC=Títulos à receber / PAG=Títulos à pagar.
      • Sit.: REA (Realizado) / PRE (Previsto).
      • C/D: C=Crédito (Títulos à receber e Movimentos de Caixa a Crédito) / D=Débito (Títulos à pagar e Movimentos de Caixa a Dédito).
      • Totais: 

RECEITAS: Tudo que for crédito: títulos a receber e movimentos de caixa à crédito;

DESPESAS: Tudo que for débito: títulos a pagar e movimentos de caixa à débito;

SALDO INICIAL: calculado levando em conta o Saldo Inicial da C.CORRENTE MAIS os créditos e MENOS os débitos desde a data do saldo inicial até a data anterior ao período escolhido;

SALDO FINAL: calculado levando em conta o Saldo Inicial em tela MAIS os créditos e MENOS os débitos do período escolhido.

      • Legenda: 

REALIZADO: Movimentos de caixa a crédito/débito com data de movimento até a data atual e títulos a Receber/Pagar para os quais foram informados movimentos nas telas devidas;

PREVISTO: Movimentos de caixa a crédito/débito com data de movimento em D+1 e títulos a Receber/Pagar para os quais não foram informados movimentos nas telas devidas.

      • Quando não for informado Período ou o início do Período informado seja anterior a um dos saldos das contas correntes selecionadas o sistema alertará conforme abaixo:


Atenção: O saldo inicial não será calculado. [SF0590]

Possíveis causas: [SF0590]

  1) Não foi escolhida uma data inicial para a consulta; [SF0590]

  2) A data inicial escolhida para a consulta é inferior a data inicial do saldo de alguma das contas correntes cadastradas e/ou selecionadas; [SF0590]

  3) Alguma das contas correntes cadastradas e/ou selecionadas, data e saldo inicial informado.  [SF0590]


Permissão de Acesso: Os clientes que já tinham acesso a tela SF0590 - Consulta Fluxo de Caixa, agora somente terão acesso a nova tela SF0660 - Títulos/Movimentos pois as funcionalidades das telas foram trocadas. As demais telas aqui mencionadas somente serão acessadas se o cliente tiver a permissão do módulo Financeiro.



Ajustes na rotina de verificação de saldos de componentes para consumo de Ordem de Produção [2017040437]


Foi ajustada a rotina de cálculo de consumo dos componentes para gerar retorno das Ordem de Produção. O sistema estava indicando erroneamente que havia saldo de material/componente para realizar o retorno, mas ao realizar o retorno, não havia saldo suficiente e o sistema não criticava isso, deixando um consumo a menor para situações em que havia mais de uma Nota Fiscal de Remessa para o mesmo material/componente. Agora o sistema soma o total do consumo de cada material/componente conforme os consumos registrados e os apontamentos das OPs e compara com o saldo de todas as Notas Fiscais de Remessa do mesmo material/componente, indicando caso haja falta de saldo para realizar os retornos.



Ajustes na rotina de ajuste do valor unitário e no agrupamento de itens na Nota Fiscal Emitida [2017030972,2017030948]


Por conta das notas de remessa de alguns fornecedores terem várias OPs agrupadas, foi necessário fazer um ajuste na margem de tolerância para ajustar o valor unitário do item do pedido de retorno. Foi incluído um parâmetro no sistema (Parâmetro: INVLMAAJ – Indicador máximo do valor do ajuste), para deixar a possibilidade de alterar isso quando necessário. Por padrão, este parâmetro foi deixado como R$ 0,06.  

Também foram efetuadas melhorias na rotina de geração de itens das Notas Fiscais de Retorno para diminuir a quantidade de linhas impressas, juntando mais itens de pedido em um iten de Nota Fiscal. Os ajustes foram: 

      • Ajustado para incluir o número da NF de remessa nas observações do item do pedido mesmo que esteja como agrupar = "S".
      • Ajustada a nomenclatura dos campos na tela de cliente que controlam o agrupamento. Eles davam uma impressão errada do que realmente era agrupado.



Outros ajustes e melhorias que não impactavam na operação e fazem parte desta versão, detalhes para o suporte registrados nos chamados:


Ajustes na tela SF0040 - Controle de usuários [2017031604]


Ajustes em diversas telas na ordem das críticas de pré-salvamento [2017031733]


Ajustes na tela SF0030 - Cadastro de Empresas, utilizada pelo Suporte para criação de novo CNPJ na base de dados [2017031510]


Ajustes em diversas telas para distanciar os botões de marcar/desmarcar todas dos demais botões de ação [2017031932]


Ajustes na tela SF0240 - Títulos a Receber para corrigir uma situação na inserção de registros [2017032175]


Ajustes na conexão ao banco de dados para evitar a mensagem "Foi detectada uma inconsistência na sua base de dados: [SF0000]" quando a data/hora saída ficava em branco [2017032168]


Incluir a CFOP 5949 na lista de "Validades das CFOPs" que são criadas automaticamente quando se criado um contrato [2017032085]


Quando da transmissão de uma NF, ao exportar os dados, havia a possibilidade o sistema marcar o lote como exportado mesmo que dê erro. [2017031038]


Ajustes na importação de arquivos XML para tratar a falta da "tag" do nome de fantasia. O sistema na falta deste, informará a razão social no nome fantasia. [2017040663]


Ajustes na geração do XML para inclusão do campo CEST. [2017040728]


Ajustes na segurança ao acesso de algumas rotinas do sistema [2017031769,2017031604]


Ajustes na tela de entrada de parâmetros de alguns relatórios [2017031620,2017031199]